• Después de haber cerrado la compra de estos dos proyectos el pasado mes de mayo, Solarpack firma un acuerdo con un fondo gestionado por Ardian para su entrada como socio minoritario en los mismos.

• La venta de una participación del 49% en los proyectos al fondo gestionado por Ardian permitirá a Solarpack generar caja y repagar un préstamo puente de 30 MM USD.

• Solarpack y fondos gestionados por Ardian son desde el año 2016 coinversores en dos proyectos solares ubicados en Chile y Perú, en los que Ardian controla el 81%.

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (la "Sociedad" o “Solarpack”) anuncia la firma de un contrato con un fondo de inversión en activos renovables gestionado por Ardian (“Ardian”) para su entrada en el capital de los proyectos solares Tacna Solar y Panamericana Solar (los “Proyectos”). Solarpack mantendrá una participación de control en los proyectos, y Ardian se hace con un paquete del 49% de unos Proyectos de alta calidad en su recurrencia de ingresos, demostrada desde su puesta en operación a finales de 2012.

Solarpack acordó la compra del 90,5% de los Proyectos el pasado mes de mayo, cuando Tawa Solar Fund LP y sus socios minoritarios vendieron a Solarpack sus participaciones por 51,5 millones de dólares estadounidenses (US$). Solarpack ha preparado desde entonces un plan industrial de repotenciación y de reordenación de las actividades de operación y mantenimiento en los Proyectos.

Está previsto que el cierre de la venta a Ardian del 49% en los Proyectos que se ejecute durante el primer trimestre de 2020, tras la efectiva implantación del plan industrial mencionado. En ese momento, Ardian desembolsará el precio de la compra, lo cual permitirá a Solarpack repagar el préstamo puente de 30 millones US$. Además del repago del préstamo, se generará caja libre excedentaria para Solarpack como consecuencia de la creación de valor del plan industrial y la rentabilidad del activo desde la compra hasta la venta a Ardian. La determinación del precio de compra final está sujeta a ajustes habituales en este tipo de operaciones, tales como el resultado operativo de los Proyectos hasta el final de 2019.

Los Proyectos, que fueron desarrollados y construidos por Solarpack en 2012 en asociación con Gestamp Asetym Solar (ahora X-ELIO), se encuentran en el sur de Perú y suman una potencia instalada conjunta de 43 MW. Ambos Proyectos tienen suscritos contratos de venta de electricidad a largo plazo (“PPA”) en US$ con el Ministerio de Energía Peruano, fruto de la primera licitación de recursos energéticos renovables (“RER”) celebrada en Perú en 2010, y tienen más de 13 años de vida contractual remanente.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Solarpack de adquirir de manera selectiva activos en operación que ofrezcan rentabilidades atractivas y oportunidades claras de creación de valor incremental por existencia de sinergias operativas o de otro tipo. La venta del paquete minoritario a Ardian permite a Solarpack una financiación adecuada a su adquisición de Tacna Solar y Panamericana Solar, y la generación de recursos adicionales para financiar su plan de crecimiento.