• Tras la firma del contrato de adquisición el pasado mayo, Solarpack completa la compra del 90,5% del capital de Tacna Solar y Panamericana Solar (desarrollados y construidos por la compañía en 2012) por 51,5 MM US$, elevando hasta el 100% su porcentaje de propiedad en estos activos.

• El cierre de la compra de los proyectos, que suman 43 MW de potencia instalada y tuvieron un EBITDA conjunto de 21 MM US$ en 2018, supone la integración efectiva de las plantas a la unidad de negocio de Power Generation de Solarpack.

• Con esta adquisición, que supone 39 MW de potencia atribuible incremental para la compañía, el EBITDA del segmento de generación de energía de Solarpack crecerá un 63% aproximadamente respecto del EBITDA pro-forma 20181, y habría alcanzado los 41 MM € en 2018 de haberse materializado la compra el 1 de enero de 2018.

• La compañía ha desembolsado un préstamo puente de 30 MM US$ otorgado por Banco Santander para financiar parcialmente la compra de los proyectos.

Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (la "Sociedad" o “Solarpack”) anuncia el cierre de la compra del 90,5% de los proyectos solares fotovoltaicos (“FV”) Tacna Solar y Panamericana Solar (los “Proyectos”) con TAWA SOLAR FUND LP y el resto de los socios de los Proyectos, por 51,5 millones de dólares estadounidenses (US$). De esta manera, la Sociedad se ha convertido en propietaria del 100% de los Proyectos al poseer, de manera previa a la transacción, el 9,5% de las acciones de las sociedades vehículo de los mismos: Tacna Solar S.A.C. y Panamericana Solar S.A.C.

Los Proyectos, que fueron desarrollados y construidos por Solarpack en 2012 en asociación con Gestamp Asetym Solar (ahora X-ELIO), se encuentran en el sur de Perú y suman una potencia instalada conjunta de 43 MW. Ambos Proyectos tienen suscritos contratos de venta de electricidad a largo plazo (“PPA”) en US$ con el Ministerio de Energía Peruano, fruto de la primera licitación de recursos energéticos renovables (“RER”) celebrada en Perú en 2010, y tienen más de 13 años de vida contractual remanente. Los Proyectos disponen de una financiación de proyecto sin recurso a largo plazo otorgada por Overseas Private Investment Corporation (OPIC), contaban con una deuda financiera neta de 113 MM US$ a 28 de febrero de 2019 y obtuvieron un EBITDA conjunto de 21 MM US$ en 2018.

En el marco de la operación, Solarpack ha desembolsado un préstamo puente con Banco Santander por 30 MM US$ destinado a financiar parcialmente la adquisición de los proyectos. Para la amortización del préstamo puente, la compañía está concretando varias opciones que podrán suponer la entrada de un socio minoritario en los Proyectos o, alternativamente, mantener la propiedad del 100% de los mismos.

Esta operación se enmarca en la estrategia de Solarpack de adquirir de manera selectiva activos en operación que ofrezcan rentabilidades atractivas y oportunidades claras de creación de valor incremental por existencia de sinergias operativas o de otro tipo. De esta manera, la Sociedad acelera el plan de crecimiento con el que acudió al mercado bursátil en diciembre de 2018.