Solarpack ha cerrado un paquete de financiación para la planta solar fotovoltaica San Martín, ubicada en Perú, por un importe total de 176,6 millones de dólares.

La financiación se ha firmado con los bancos BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Natixis Corporate & Investment Banking bajo una estructura project finance, siendo el primer proyecto renovable financiado en Perú con base en un acuerdo de compraventa de energía (Power Purchase Agreement o PPA) entre privados. Además, el préstamo ha sido calificado como “verde” o green financing conforme al Marco de Financiación Verde de Solarpack que se encuentra en conformidad con los Green Loan Principles (Principios de Préstamos Verdes), establecidos por la Loan Market Association (LMA), que identifican las iniciativas que promueven la sostenibilidad ambiental.

La planta solar San Martín, con una potencia total instalada de cerca de 300 MW, está actualmente en fase de construcción y se espera que genere más de 819 GWh al año, equivalente al consumo eléctrico anual de más de 440.000 hogares. Además, evitará la emisión cada año de más de 564.000 toneladas de CO2. Se trata de la mayor planta solar de la historia de Perú.

“El cierre de este proceso de financiación pone de manifiesto una vez más la gran confianza que grandes entidades financieras de perfil internacional tienen en el modelo de negocio, gestión y solvencia de Solarpack”, ha declarado Luis Alvargonzalez, Chief Financial Officer de la compañía.

En julio 2023, Solarpack llegó a un acuerdo con Kallpa Generación, compañía privada líder en el mercado peruano que produce el 23,44% de la energía eléctrica que consume el país, para contratar a largo plazo la totalidad de la energía que producirá San Martín, expandiendo y fortaleciendo su portafolio con energía renovable no convencional. Este PPA establece la base del plan de negocio de San Martin viabilizando a su vez la obtención de financiación con una estructura project finance.

Con la puesta en marcha de este proyecto, Solarpack reafirma su compromiso con el impulso de soluciones renovables para sus clientes en los países donde opera, impulsando su crecimiento e impacto en América Latina.

Además del paquete de financiación senior, San Martín también ha cerrado con BBVA una línea de financiación revolvente de hasta 19 millones de dólares para cubrir el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) generado durante la construcción del proyecto.

Asesorando en la transacción, del lado de los bancos financiadores, han participado: Milbank (asesor legal - Nueva York); Garrigues (asesor legal - Perú); Mott MacDonald (asesor técnico y asesor ambiental y social); Willis Towers Watson (asesor de seguros); Grupo Mercados Energéticos Consultores (asesor de mercado); EY (auditor de modelo y asesor de impuestos). Del lado de Solarpack, han asesorado: Clifford Chance (asesor legal - Nueva York); y Estudio Rodrigo Elias & Medrano (asesor legal – Perú).

Solarpack cuenta en Perú con 343 MW de proyectos de energías renovables en construcción y operación.